本报告汇总统计了(le)中国机床(chuang)工(gong)具行业(ye)(ye)(ye)(ye)2024年(nian)1-9月全行业(ye)(ye)(ye)(ye)及(ji)主(zhu)要分行业(ye)(ye)(ye)(ye)的营业(ye)(ye)(ye)(ye)收入、利润(run)总额、利润(run)率、进出口(kou)额、机床(chuang)产量等(deng)数(shu)据(ju)及(ji)其同比变化情况(kuang)，分析(xi)了(le)行业(ye)(ye)(ye)(ye)运行特点，并对全年(nian)情况(kuang)做了(le)预判。报告主(zhu)要依(yi)据(ju)中国机床(chuang)工(gong)具工(gong)业(ye)(ye)(ye)(ye)协会(以下(xia)简称协会)统计分析(xi)测算数(shu)据(ju)、国家统计局公布的规模以上企业(ye)(ye)(ye)(ye)金属(shu)加工(gong)机床(chuang)产量、中国海关和协会重点联系(xi)企业(ye)(ye)(ye)(ye)统计等(deng)相(xiang)关数(shu)据(ju)。

　　一、机床工具行业主要运行指标

　　1.营业收入

　　2024年1-9月(yue)，机(ji)床工具全行(xing)业(ye)完(wan)成营业(ye)收入7524亿元，同(tong)比下降6.6%，降幅(fu)(fu)(fu)较1-6月(yue)收窄(zhai)1.1个百(bai)分(fen)点(dian)。其中，金(jin)属(shu)切削机(ji)床同(tong)比增长3.9%，增幅(fu)(fu)(fu)较1-6月(yue)扩(kuo)(kuo)大(da)3.4个百(bai)分(fen)点(dian);金(jin)属(shu)成形机(ji)床同(tong)比增长7.6%，增幅(fu)(fu)(fu)较1-6月(yue)扩(kuo)(kuo)大(da)4.6个百(bai)分(fen)点(dian);磨料磨具同(tong)比下降18.0%，降幅(fu)(fu)(fu)较1-6月(yue)扩(kuo)(kuo)大(da)1.2个百(bai)分(fen)点(dian)。

　　机床工具(ju)全行业及主要分行业的营业收入情(qing)况，详见表1。

表1 2024年1-9月机床(chuang)工具全行业及主(zhu)要分行业的营业收入(ru)情况

　　2.利润总额

　　2024年(nian)1-9月(yue)，机床工具全行(xing)业实现利润总额193亿元，同(tong)比下(xia)(xia)降(jiang)78.8%，降(jiang)幅(fu)(fu)较1-6月(yue)扩大0.6个百(bai)(bai)分(fen)点(dian)。其(qi)中(zhong)，金属(shu)切(qie)削机床同(tong)比下(xia)(xia)降(jiang)2.5%，降(jiang)幅(fu)(fu)较1-6月(yue)收窄(zhai)9.1个百(bai)(bai)分(fen)点(dian);金属(shu)成形(xing)机床同(tong)比下(xia)(xia)降(jiang)6.4%，降(jiang)幅(fu)(fu)较1-6月(yue)收窄(zhai)7.9个百(bai)(bai)分(fen)点(dian)。

　　机床工具(ju)全行(xing)业及主要分行(xing)业的利(li)润总额情况(kuang)，详见表2。

表(biao)2 2024年1-9月机床(chuang)工具全行业及主(zhu)要分行业利润(run)总额情况

　　3.利润率

　　2024年1-9月(yue)(yue)，机(ji)(ji)床工具全行业(ye)平(ping)均利(li)润(run)率为2.6%，同比降低(di)8.7个百分(fen)点(dian)(dian)，较1-6月(yue)(yue)降低(di)0.4个百分(fen)点(dian)(dian)。其(qi)中(zhong)，金(jin)属切(qie)削机(ji)(ji)床同比降低(di)0.4个百分(fen)点(dian)(dian)，较1-6月(yue)(yue)上(shang)升(sheng)0.3个百分(fen)点(dian)(dian);金(jin)属成形机(ji)(ji)床同比降低(di)0.7个百分(fen)点(dian)(dian)，较1-6月(yue)(yue)上(shang)升(sheng)0.2个百分(fen)点(dian)(dian)。

　　机床工具全(quan)行(xing)业及主要分行(xing)业的利润率(lv)情况，详见表3。

表(biao)3 2024年1-9月机床工具全(quan)行业(ye)(ye)及主要分(fen)行业(ye)(ye)利润率情况

　　4.金属加工(gong)机床(chuang)产量

　　根据(ju)国(guo)统局公布的规模(mo)以上企业统计数据(ju)，2024年1-9月(yue)金(jin)属切削机(ji)床(chuang)产量(liang)(liang)50.6万台(tai)，同(tong)比(bi)增(zeng)长7.2%，增(zeng)幅较(jiao)1-6月(yue)扩(kuo)大(da)1.5个百分(fen)点;金(jin)属成形(xing)机(ji)床(chuang)产量(liang)(liang)12.6万台(tai)，同(tong)比(bi)增(zeng)长10.5%，由1-6月(yue)的同(tong)比(bi)下降转(zhuan)为增(zeng)长。

　　图1和(he)图2分(fen)别为近(jin)三年国统局公布的(de)金(jin)(jin)属切削(xue)机(ji)床(chuang)和(he)金(jin)(jin)属成形机(ji)床(chuang)产量(liang)的(de)同比(bi)增速(su)情况。　　

图1 金属切削机床产量(liang)同比增(zeng)速情况(kuang)

图2 金(jin)属成形机床产量(liang)同比增(zeng)速情况

　　二、进出口情况

　　1.总体情况

　　2024年(nian)1-9月，中国机床工(gong)具(ju)行业(ye)进(jin)出口仍保(bao)持总体(ti)小(xiao)幅(fu)下降，具(ju)有进(jin)口下降、出口增长(zhang)、贸易顺差(cha)扩(kuo)大的特点。与(yu)1-6月相比较，各项指(zhi)标的同(tong)比变动幅(fu)度都(dou)有所收窄。

　　根据中国(guo)海关数据，机床(chuang)工具商品进出口的(de)金额(e)及同比变动情况，详见(jian)表4。

表(biao)4 2024年1-9月机(ji)床工具商(shang)品进出口金额及同比情况

　　机床工具主要商品门类的累计进口情况和出(chu)口情况，详见图(tu)3和图(tu)4。　　

图3 机床工具产品(pin)累计进口情况(亿美元)

图4 机床工具(ju)产(chan)品累计出(chu)口(kou)情况(亿美元)

　　2.金(jin)属加工机(ji)床进出口情况

　　2024年1-9月，金属加(jia)工(gong)机(ji)床进出口(kou)继(ji)续保持贸易(yi)顺差，其中(zhong)进口(kou)的(de)降(jiang)(jiang)幅仍为两(liang)位数，出口(kou)小幅增长。与1-6月相(xiang)比较，进口(kou)降(jiang)(jiang)幅略有收窄，出口(kou)增幅继(ji)续回落(luo)，其中(zhong)金属切削(xue)机(ji)床的(de)出口(kou)同比转为下降(jiang)(jiang)。

　　根据中国海关数据，金(jin)属加工机床进口和出口的金(jin)额及同比变(bian)动情况，详(xiang)见表5。

表5 2024年1-9月金属加工机(ji)床进出口(kou)的金额和同(tong)比情况

　　(1)进口金(jin)额排前五位的(de)金(jin)属加(jia)工(gong)机(ji)床品种(zhong)

　　2024年1-9月进(jin)口前(qian)五位的金属(shu)加工机床品种及其进(jin)口金额，详见表(biao)6。

表6 2024年1-9月(yue)进(jin)口金额(e)排前五(wu)位的金属加工机床(chuang)品种

　　(2)出口金额排(pai)前(qian)五位(wei)的(de)金属(shu)加工机床品种

　　2024年1-9月出(chu)(chu)口(kou)前五位的金属加工机床品种及其出(chu)(chu)口(kou)金额，详见表7。

表7 2024年1-9月出口金额排前五位的金属加工(gong)机(ji)床(chuang)品种

　　三、协会重点联系企业运行情况

　　1.主要经(jing)济(ji)运行指标

　　2024年1-9月(yue)(yue)(yue)，重点联系企(qi)业营业收入同(tong)(tong)(tong)比(bi)下降(jiang)(jiang)3.2%，降(jiang)(jiang)幅(fu)较(jiao)1-6月(yue)(yue)(yue)扩(kuo)大(da)(da)0.2个百(bai)分(fen)点;利(li)润(run)总额同(tong)(tong)(tong)比(bi)下降(jiang)(jiang)11.7%，降(jiang)(jiang)幅(fu)较(jiao)1-6月(yue)(yue)(yue)的(de)扩(kuo)大(da)(da)2.5个百(bai)分(fen)点;亏损企(qi)业占比(bi)为27.2%，同(tong)(tong)(tong)比(bi)扩(kuo)大(da)(da)2.0个百(bai)分(fen)点，较(jiao)1-6月(yue)(yue)(yue)收窄(zhai)1.2个百(bai)分(fen)点;金属加工(gong)机(ji)床(chuang)(chuang)产量同(tong)(tong)(tong)比(bi)增(zeng)长(zhang)(zhang)3.1%，由(you)1-6月(yue)(yue)(yue)的(de)同(tong)(tong)(tong)比(bi)下降(jiang)(jiang)转为增(zeng)长(zhang)(zhang);产值(zhi)同(tong)(tong)(tong)比(bi)下降(jiang)(jiang)9.8%，降(jiang)(jiang)幅(fu)较(jiao)1-6月(yue)(yue)(yue)收窄(zhai)4.1个百(bai)分(fen)点。其(qi)中，金属切削机(ji)床(chuang)(chuang)产量、产值(zhi)同(tong)(tong)(tong)比(bi)分(fen)别增(zeng)长(zhang)(zhang)2.4%、1.1%，均由(you)1-6月(yue)(yue)(yue)的(de)同(tong)(tong)(tong)比(bi)下降(jiang)(jiang)转为增(zeng)长(zhang)(zhang)。金属成形机(ji)床(chuang)(chuang)产量同(tong)(tong)(tong)比(bi)增(zeng)长(zhang)(zhang)6.3%，增(zeng)幅(fu)较(jiao)1-6月(yue)(yue)(yue)扩(kuo)大(da)(da)3.3个百(bai)分(fen)点;产值(zhi)同(tong)(tong)(tong)比(bi)下降(jiang)(jiang)27.4%，降(jiang)(jiang)幅(fu)较(jiao)1-6月(yue)(yue)(yue)收窄(zhai)4.5个百(bai)分(fen)点。

　　2.订单情况

　　2024年1-9月，金(jin)属(shu)加工机床新(xin)增订单同比(bi)(bi)增长(zhang)2.3%，增幅较(jiao)1-6月回(hui)落1.8个(ge)百(bai)(bai)分(fen)(fen)(fen)点(dian);在手订单同比(bi)(bi)下(xia)降1.0%，降幅较(jiao)1-6月收窄4.4个(ge)百(bai)(bai)分(fen)(fen)(fen)点(dian)。其中，金(jin)属(shu)切削机床新(xin)增订单、在手订单同比(bi)(bi)分(fen)(fen)(fen)别增长(zhang)6.0%、4.3%，增幅较(jiao)1-6月分(fen)(fen)(fen)别回(hui)落2.1、0.6个(ge)百(bai)(bai)分(fen)(fen)(fen)点(dian)。金(jin)属(shu)成形机床新(xin)增订单同比(bi)(bi)下(xia)降5.1%，降幅较(jiao)1-6月扩大(da)0.6个(ge)百(bai)(bai)分(fen)(fen)(fen)点(dian);在手订单同比(bi)(bi)下(xia)降10.2%，降幅较(jiao)1-6月收窄10.7个(ge)百(bai)(bai)分(fen)(fen)(fen)点(dian)。

　　四、1-9月机床工具行业运行特点

　　1.政策效果持续显现，市场需求呈现恢复性增长

　　“两新”等(deng)政策效(xiao)果的(de)持(chi)续显现(xian)，对投(tou)资(zi)产生(sheng)了积极的(de)示范作(zuo)用，与机床工具行业高度相关的(de)设备(bei)工器(qi)具投(tou)资(zi)同比增(zeng)长(zhang)16.4%，高出(chu)全部投(tou)资(zi)13个百分点(dian)(dian)。协(xie)会重(zhong)点(dian)(dian)联系企业的(de)金(jin)属加工机床新增(zeng)订(ding)单同比增(zeng)长(zhang)2.3%。

　　从1-9月的收(shou)入情况看，金属成形(xing)机(ji)床、金属切削机(ji)床、机(ji)床功能部件(jian)及(ji)附(fu)件(jian)分行(xing)业(ye)都持(chi)续增(zeng)长(zhang)，且增(zeng)幅呈(cheng)扩大趋势(shi);切削工具(ju)(ju)分行(xing)业(ye)的增(zeng)幅回落至基本持(chi)平;仅磨料(liao)磨具(ju)(ju)分行(xing)业(ye)处于(yu)下降(jiang)状态，受其影响，全行(xing)业(ye)营(ying)业(ye)收(shou)入仍处于(yu)下降(jiang)区间(jian)，但降(jiang)幅持(chi)续收(shou)窄(zhai)。

　　2.市场竞争(zheng)程(cheng)度加剧，产品(pin)利润空间(jian)收(shou)窄

　　传统(tong)用户领域有效需求不足，加(jia)上中低端产(chan)品(pin)同质化严重(zhong)，部分(fen)企(qi)业只能通(tong)过(guo)以价换(huan)量的方(fang)式求生(sheng)存，导致产(chan)品(pin)利润空间收(shou)窄。从价格看(kan)，国统(tong)局公(gong)布(bu)的工(gong)业生(sheng)产(chan)者价格指数(shu)(shu)持(chi)续下(xia)降，协会重(zhong)点(dian)联系企(qi)业金属加(jia)工(gong)机(ji)床(chuang)的产(chan)量增(zeng)长、产(chan)值下(xia)降，单台(tai)均价下(xia)降。从成本看(kan)，国统(tong)局公(gong)布(bu)的工(gong)业企(qi)业营(ying)业成本增(zeng)速明显快于(yu)营(ying)业收(shou)入增(zeng)速，机(ji)床(chuang)工(gong)具(ju)行业重(zhong)点(dian)关(guan)注上市公(gong)司的数(shu)(shu)据也同样如此，导致毛利率下(xia)降，对利润增(zeng)长的支撑不足。

　　从1-9月(yue)的(de)利(li)润情(qing)况看(kan)，仅机床功能部件及(ji)附(fu)件分行(xing)(xing)业(ye)持续增长(zhang);金属切(qie)(qie)削(xue)机床、金属成形机床分行(xing)(xing)业(ye)的(de)降(jiang)(jiang)幅收窄至(zhi)个位数;切(qie)(qie)削(xue)工具(ju)分行(xing)(xing)业(ye)的(de)降(jiang)(jiang)幅呈扩大趋势(shi);磨料磨具(ju)分行(xing)(xing)业(ye)整体处于(yu)亏损状态。全行(xing)(xing)业(ye)的(de)利(li)润总额同比下降(jiang)(jiang)，利(li)润空(kong)间(jian)收窄。

　　3.各分(fen)行业运行状况不一，磨料(liao)磨具(ju)营收(shou)利润均持续大幅下降

　　从主要指标的运(yun)行(xing)情况看(kan)，机床(chuang)功(gong)能部件(jian)及(ji)附件(jian)分(fen)行(xing)业(ye)的营业(ye)收(shou)(shou)入(ru)和利(li)润持续增(zeng)(zeng)长，增(zeng)(zeng)幅均(jun)已扩(kuo)大至(zhi)两位数;金属切削机床(chuang)、金属成形机床(chuang)分(fen)行(xing)业(ye)的营业(ye)收(shou)(shou)入(ru)增(zeng)(zeng)幅扩(kuo)大，但利(li)润仍略低于2023年同期水平(ping);切削工具分(fen)行(xing)业(ye)的营业(ye)收(shou)(shou)入(ru)与2023年同期基本持平(ping)，而利(li)润有(you)所下(xia)降;磨料磨具分(fen)行(xing)业(ye)的营业(ye)收(shou)(shou)入(ru)则持续下(xia)降，利(li)润也(ye)大幅下(xia)降至(zhi)亏损。

　　协会在三(san)季度开展的磨(mo)料磨(mo)具行业(ye)专项调研表明，磨(mo)料磨(mo)具分行业(ye)中(zhong)约有30%用于金(jin)属加工机床及相(xiang)关领(ling)域，这部分产品(pin)的营(ying)收(shou)水(shui)平(ping)稳中(zhong)略降;另约有70%主(zhu)要服务于基础设施建设等其他领(ling)域，这部分产品(pin)的营(ying)收(shou)水(shui)平(ping)下降幅度较大。

　　4.生产端活跃性逐步增强，金属加工(gong)机(ji)床产量全(quan)面(mian)恢复增长(zhang)

　　随着一揽(lan)子政策持续显效(xiao)，推动经(jing)济(ji)回升向好的(de)积极因素明显增多，市场(chang)需求逐(zhu)步回暖、市场(chang)信心逐(zhu)步提(ti)升，生产端的(de)活跃性逐(zhu)步增强，金(jin)属切(qie)削机床(chuang)和金(jin)属成形(xing)机床(chuang)的(de)产量(liang)全面恢复增长(zhang)。

　　从国统局(ju)规上企业(ye)的统计数据看，金属切削(xue)机床产(chan)(chan)(chan)量(liang)自(zi)2023年9月(yue)以来，一(yi)直保持增(zeng)长(zhang)(zhang)(zhang)态势，1-9月(yue)同比增(zeng)长(zhang)(zhang)(zhang)7.2%，且产(chan)(chan)(chan)量(liang)达到近三年1-9月(yue)的最(zui)高水平;金属成(cheng)形机床产(chan)(chan)(chan)量(liang)经历(li)两年的下降(jiang)后，今年7月(yue)恢复(fu)至增(zeng)长(zhang)(zhang)(zhang)，1-9月(yue)同比增(zeng)长(zhang)(zhang)(zhang)10.5%，但(dan)产(chan)(chan)(chan)量(liang)仍未达到2022年1-9月(yue)的水平。

　　从协会重点联系企业(ye)的统计(ji)数据(ju)看，金属(shu)切削(xue)机床产量自2022年初(chu)进(jin)入(ru)(ru)下降区间(jian)，今(jin)年8月(yue)才恢复(fu)增长(zhang)，1-9月(yue)同比(bi)增长(zhang)2.4%;金属(shu)成形(xing)机床产量也是自2022年初(chu)进(jin)入(ru)(ru)下降区间(jian)，今(jin)年5月(yue)才恢复(fu)增长(zhang)，1-9月(yue)同比(bi)增长(zhang)6.3%。

　　5.加快全球化(hua)布局，积极开拓海外市场

　　一方(fang)面，在全球制造业(ye)(ye)(ye)向(xiang)高(gao)端(duan)化(hua)、智(zhi)能化(hua)、绿色化(hua)方(fang)向(xiang)发(fa)展，新(xin)兴经济体工业(ye)(ye)(ye)化(hua)进程加速，终端(duan)客(ke)户供应链策略调整等(deng)因素的(de)影响下，海(hai)外市(shi)场需求潜(qian)力值得关注;另一方(fang)面，随(sui)着(zhe)中国(guo)机床(chuang)工具行业(ye)(ye)(ye)整体实力、产品技术水平和质量稳定性的(de)提升，行业(ye)(ye)(ye)企业(ye)(ye)(ye)抓住机遇，积极扩(kuo)大出口业(ye)(ye)(ye)务(wu)，同时在境外以建(jian)立服务(wu)机构、组装(zhuang)工厂和生产工厂等(deng)多(duo)种形(xing)式积极开拓海(hai)外市(shi)场。

　　从1-9月的出(chu)(chu)口(kou)(kou)情(qing)况(kuang)看，机(ji)床工具(ju)行业整体(ti)出(chu)(chu)口(kou)(kou)同比增(zeng)(zeng)长(zhang)1.2%，其中金属(shu)加工机(ji)床出(chu)(chu)口(kou)(kou)增(zeng)(zeng)长(zhang)2.2%，切(qie)削刀具(ju)、量具(ju)量仪(yi)、机(ji)床功能部件(含零件)等产品的出(chu)(chu)口(kou)(kou)都保持(chi)增(zeng)(zeng)长(zhang)。虽(sui)然(ran)出(chu)(chu)口(kou)(kou)的增(zeng)(zeng)幅(fu)有所收窄，但在2023年高基数的情(qing)况(kuang)下(xia)，仍能保持(chi)增(zeng)(zeng)长(zhang)已属(shu)不易。

　　五、机床工具行业全年运行预判

　　从宏(hong)观经(jing)济层面看， 前(qian)三季度(du)我国GDP同比增长4.8%，国家统计局负(fu)责人就2024前(qian)三季度(du)国民经(jing)济运(yun)行(xing)情(qing)况答记者问时表示，推动经(jing)济企稳(wen)回升的(de)有利(li)条件在(zai)增加，实现5%左(zuo)右预期目标的(de)信心在(zai)增强。

　　国(guo)家(jia)统计局发(fa)布的2024年1-9月全国(guo)固定资(zi)(zi)产投(tou)资(zi)(zi)(不含农(nong)户)同比增(zeng)长3.4%，其中设备工(gong)器具购置投(tou)资(zi)(zi)同比增(zeng)长16.4%，增(zeng)速高于全部投(tou)资(zi)(zi)13.0个百分点。制造(zao)业(ye)(ye)投(tou)资(zi)(zi)增(zeng)长9.2%，新动能不断培育壮大，制造(zao)业(ye)(ye)产业(ye)(ye)转(zhuan)型升级(ji)持(chi)续推进，制造(zao)业(ye)(ye)投(tou)资(zi)(zi)保持(chi)较(jiao)快(kuai)增(zeng)长。

　　国(guo)(guo)家(jia)统(tong)计局(ju)发布的我国(guo)(guo)制造(zao)业PMI，继2024年3、4月连(lian)续两个(ge)月位于扩(kuo)张区(qu)间之后，10月又回升(sheng)至(zhi)扩(kuo)张区(qu)间，且通用设备、汽车、电气机械器材(cai)制造(zao)业等(deng)行业的生(sheng)产指数(shu)和新订单指数(shu)均在54.0%以上(shang)，产需释放(fang)较快。

　　从政(zheng)(zheng)策(ce)层面上看，国家对工(gong)业母机的重视(shi)达到前(qian)所未有(you)的高(gao)度(du)，为机床工(gong)具(ju)行(xing)业的高(gao)质(zhi)量(liang)发(fa)(fa)展提供了(le)坚(jian)实(shi)的政(zheng)(zheng)策(ce)支(zhi)撑和(he)指(zhi)引，也将持续增强机床工(gong)具(ju)行(xing)业的内生发(fa)(fa)展动力(li)。

　　从市(shi)场(chang)需求看，传统用户(hu)领域有效(xiao)需求不(bu)足(zu)，但高端装(zhuang)备、智(zhi)能(neng)制造和绿色制造对(dui)机(ji)床(chuang)(chuang)(chuang)工(gong)具(ju)产(chan)品高效(xiao)、高精、智(zhi)能(neng)化要求的提(ti)升，以及新(xin)(xin)材料、新(xin)(xin)技术、新(xin)(xin)工(gong)艺对(dui)机(ji)床(chuang)(chuang)(chuang)工(gong)具(ju)产(chan)品加工(gong)能(neng)力(li)要求的提(ti)升，都给机(ji)床(chuang)(chuang)(chuang)工(gong)具(ju)行业带(dai)来(lai)了新(xin)(xin)的机(ji)遇，也对(dui)机(ji)床(chuang)(chuang)(chuang)工(gong)具(ju)产(chan)品的创(chuang)新(xin)(xin)和升级提(ti)出了更(geng)高要求。

　　综(zong)合各方(fang)面情况，金(jin)属切(qie)削机床(chuang)(chuang)、金(jin)属成形(xing)机床(chuang)(chuang)、功(gong)能部件(jian)及(ji)附件(jian)、切(qie)削工(gong)具(ju)等分行(xing)(xing)(xing)业2024年(nian)都(dou)有望实现增长，但考虑到磨料磨具(ju)分行(xing)(xing)(xing)业中(zhong)服务(wu)于其他领域的部分的运行(xing)(xing)(xing)状况，2024年(nian)全年(nian)机床(chuang)(chuang)工(gong)具(ju)行(xing)(xing)(xing)业整体较上年(nian)可能将(jiang)有所下降。

　　(来源：中国机(ji)床(chuang)工具工业协(xie)会信息统计部 责(ze)编：梅峰)